《韩经网The Moneyist》中国经济金融研究所所长全炳瑞在中国电动汽车市场占据全球第一位...竞争日趋激烈 整车企业竞争中的电池有望受益.在美国和中国的矛盾持续的情况下,有必要关注汽车市场。
中国是全球最大的汽车消费国,占全球汽车市场消费的30%,电动车消费占47%。通常,如果家庭成员的人均收入之和成为可以购买一辆汽车的收入,汽车消费就会爆发。据说,如果人均收入达到1万个月,汽车大众化(Motorization)的时机就会到来,中国现在人均牛得1万美元左右,进入了汽车消费爆发的阶段。
中国现在是全球内燃机汽车、电动车等世界第一消费国。 中国因国产动车技术不足，外产汽车与合资汽车蜂拥而至，成为全球所有汽车竞争的市区。值得关注的是,中国在电动汽车市场的地位。 在中国政府的破格支援下,超越美国,跃居全球电动汽车市场第一位。
《中国在全球汽车（黄色）和电动车（蓝色）的消费占有率。 资料:中国经济金融研究所》"技术很难战胜市场"，这在美中之间的战争中也有所体现。 虽然美国前总统唐纳德·特朗普要求将尖端技术产业从中国撤出,但世界第一大电动汽车企业特斯拉却大胆地在上海建立了世界最大的电动汽车工厂。
虽然拜登总统因新疆人权问题抵制北京冬季奥运会,但特斯拉12月31日在新疆乌鲁木齐开设了首个特斯拉中心。这是为了攻占世界最大规模的电动汽车市场--中国的过程。 在自由民主主义国家,当国家层面的战略和民间企业的利益发生冲突时,控制这些战略是有限的。 特斯拉目前总销量的42%左右来自中国。
蓝色：中国 橘色：欧洲 灰色：美国 黄色：其他
《世界电动汽车市场在中国的销售比重。》在美国、美国第一，作为"联盟第一"战略，美国拜登政府的对华战略与特朗普总统不同。 特朗普总统虽然采取了"美国第一"战略，但拜仁正在采用"联盟第一"战略。
特朗普虽然直接拿起棍子敲打中国，但拜登却坚持用硬地同盟包围中国，使其枯死的战略。拜登政府正在半导体、电池、医药品、稀土领域采取通过经济同盟和供应网管理使中国枯死的战略。 中国代表企业华为因美国的半导体制裁,去年的销售额在最近11年里首次减少了29%左右。
《美国电动汽车企业特斯拉在中国的销售比重。》
但是电动汽车电池领域的情况有所不同。 以去年11月累计为准，全球电池供应比率统计显示，中国为44%，韩国为33%，日本为15%。 美国没有供应商。 现在船坞制造公司世界排名第一的是中国的CATL，其市场占有率达到29%。 韩国的LG能源解决方案以22%位居第二,日本的松下以14%位居第三。
美国为了吸引国内电池企业LG能源解决方案和SK Innovation的工厂到美国,向政界施加各种补助金和压力也是因为这个原因。在拜登政府的联盟第一战略中,令人捧腹大笑的部分一直无法发挥作用。 中国具有全球竞争力，美国的战略行不通。 现在中国在电动汽车、原材料、零部件领域位居世界第一。
特斯拉公开去年销售业绩后,股价暴涨。 特斯拉表示,尽管全球半导体短缺,但去年仍向顾客提供了比前一年增加87%的供货量。 以本月3日为基准,从全球汽车市价总额来看,特斯拉以1兆2050亿美元位居第一。 从第2位的丰田到第13位的长城汽车,即使加上12家公司的市价总额,也达不到特斯拉的水平。
黄色：中国 红色：韩国 蓝色：日本 灰色：其他
黄色：CATL 红色：LG-ES 灰色：松下 绿色：BYD 蓝色：三星SDI
《世界电池市场各国企业占有率/资料=SNE R》智能手机之后改变世界的新产品是电动汽车。 不是通电的汽车,而是带轮子的SMA TPON、无人驾驶汽车。 拥有2800倍智能手机数据创造能力的无人驾驶电动汽车是第四次产业革命的宠儿。
去年特斯拉销售了94万辆电动汽车,但排名第二至第十三位的汽车公司共销售了4264万辆汽车。 但总市值不及售出94万辆的特斯拉。年产9万多辆电动汽车的中国尼奥和小鹏的市价总额比韩国的现代汽车和中国上海汽车还要大。 新技术企业的股价靠泡沫和时间生存。 如果没有使泡沫合理化的企业利益支撑,股价就会下跌,随着时间的流逝,玉石会自动区分,这就是证券市场。
中国电动汽车热销，最大受惠股在哪里？去年11月为止的中国电动汽车销售统计出来了。 以此为准,中国电动汽车市场从2020年的108万辆增长到去年的270万辆,增长了150%。 据推测,去年全年大约销售了320万辆左右的电动汽车。从中国汽车市场电动汽车的渗透率来看,以月为准为18%,以年为准为14%。 从技术革新曲线来看,总是处于从初期市场向酒类市场过渡之前需求停滞的停期。
《全球主要汽车企业的市价总额比较。 资料 中国经济金融研究所。》大约在13.5%~34%之间出现拐点,企业分为跨越地狱之河的企业和被淘汰的企业。 预计今年中国的电动汽车市场将迎来血腥的战争时期。
《创新产业中的凯斯姆和中国电动汽车市场/资料:Rouger(1968年)，中国经济金融研究所。》
到去年为止,中国电动汽车市场每年只有130万辆的小市场,因此大企业没有正式进军,而是处于观望状态。 因此,特斯拉、比亚迪(BYD)以及中国新生电汽车企业尼奥、小鹏、李奥托的天堂。 但是最近随着市场的急速扩大,中国的传统汽车企业都纷纷加入进来。 今年市场将爆发到600万辆以上。 另外,预计中国的传统汽车企业、新生电动汽车企业、外国大型汽车企业将展开三足鼎立的争夺。
虽然各预测机构存在差异,但预计2025年将形成1500万辆以上的电动汽车市场。 也就是说，在短短5年内，中国将诞生规模达到10倍的市场。 不会错过这一点的三系汽车企业将全部进入中国电动汽车市场,展开激烈的电动汽车竞争。
《中国电动汽车渗透率。 资料:中国经济金融研究所。》
在美国西部开发金矿时，赚钱的人不是矿产业者，而是牛仔裤和水银商人。 因为无论谁挖富矿，都要有工作服，为了精炼黄金，需要汞。今年中国机构投资者选出的"2022年朝阳产业"的首选是新能源行业。 电动汽车、太阳能、风力发电等行业是机构投资者的官方审查。 虽然电动汽车行业受到关注,但真正赚大钱的是电池。
美中汽车保有量趋势(千辆)蓝色：美国保有量 黄色：中国保有量《全球汽车市场中国销售比重和美中汽车保有量/资料:中汽车协会。》
电动汽车行业的新进入和先发企业之间将展开血腥的战争,但电动汽车电池、材料、零部件无论谁获胜,都是必要的。去年12月，外资进入中国股市，创下历史新高，达830亿元人民币。 值得关注的是净买入排名靠前的股票。 12月，外资在中国深交所净买入的前10个股票中，有4个股票是电池相关行业。 净买入前2位是中国第一大电池企业CATL,第三位是BYD,第九位是恩捷股份。
蓝色：中国 橘色：欧洲 灰色：美国 黄色：其他《全球电动汽车/电池市场展望/资料ev sales、SNE、中汽车协会。》
作者：全炳瑞 复旦大学博士/ 清华大学硕士现）韩国庆熙大学管理学院 China MBA 教授现）中国经济金融研究所长
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